Repsol International Finance

Estatutos sociales

Informes financieros

Repsol International Finance, B.V. es una sociedad de responsabilidad limitada conforme a la legislación de los Países Bajos, con domicilio social en Koninginnegracht 19, 2514 AB La Haya (Países Bajos). La Compañía está inscrita en la Cámara de Comercio de La Haya con el número 24241372 y tiene emitidas diversas series de bonos admitidos a negociación en la Bolsa de Luxemburgo.

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Transparencia de Luxemburgo de 11 de enero de 2008 (Loi du 11 janvier relative aux obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementée, en adelante, la “Ley”) y las disposiciones del Règlement Grand Ducal du 11 janvier, relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, la Compañía designó Luxemburgo como Estado Miembro de Origen a los efectos de la citada normativa.

En relación con las obligaciones de información periódica exigidas por la Ley a los emisores de valores que elijan Luxemburgo como Estado Miembro de Origen, la Compañía está exenta de la publicación de informes financieros correspondientes al primer semestre del año al amparo de lo establecido en el artículo 4 de la Ley.

Programa de Papel Comercial Europeo

Emisiones de bonos subordinados

Deed of Undetaking registrado con fecha 16 de marzo de 2016 (PDF 475 KB)

Prospectus (Folleto) registrado con fecha 23 de marzo de 2015 (PDF 788 KB)

Prospectus (Folleto) registrado con fecha 4 de junio de 2020 (PDF 1,24 MB)

Prospectus (Folleto) resgistrado con fecha 18 de marzo de 2021 (PDF 924 KB)

Bono	Código ISIN	Nominal vivo	Vencimiento	Mercado	Documentación
REP 4.50%^(1)(2)(3)	XS1207058733	Eur 725.985.000	25/Mar/2075	Luxembourg Stock Exchange	Prospectus dated 23/03/2015
REP 3.75%⁽⁴⁾	XS2185997884	Eur 750,000,000	Perpetual	Luxembourg Stock Exchange	Prospectus dated 04/06/2020
REP 4.247%⁽⁵⁾	XS2186001314	Eur 750,000,000	Perpetual	Luxembourg Stock Exchange	Prospectus dated 04/06/2020
REP 2,500%⁽⁶⁾	XS2320533131	Eur 750.000.000	Perpetual	Luxembourg Stock Exchange	Prospectus dated 18/03/2021

(1) Los bonos devengarán un cupón fijo anual del 4,5% desde la fecha de emisión hasta el 25 de marzo de 2025 (inclusive), pagadero anualmente a partir del 25 de marzo de 2016; y, a partir del 25 de marzo de 2025 (inclusive), un cupón fijo anual igual al tipo swap a 10 años aplicable más un margen de: (i) 4,20% anual hasta el 25 de marzo de 2045; y (ii) 4,95% anual desde el 25 de marzo de 2045 (inclusive) hasta el vencimiento, el 25 de marzo de 2075.

(2) El 20 de enero de 2023 la compañía lanzó un anuncio de Recompra sobre el bono Eur 1.000.000.0000 4.500% Perp NC Mar-2025. La liquidación tuvo lugar el 30 de enero 2023 y el total recomprado ascendió a Eur 229.015.000.

(3) El 26 de junio de 2023 la compañía canceló Eur 45.000.000 previamente recomprados del bono 4.500% Perp NC Mar-2025.

(4) Los bonos devengarán un cupón fijo anual del 3,75% desde la fecha de emisión hasta el 10 de junio de 2026 (inclusive), pagadero anualmente a partir del 11 de junio de 2021; y, a partir del 11 de junio de 2026 (inclusive), un cupón fijo anual igual al tipo swap a 5 años aplicable más un margen de: (i) 4,00% anual hasta el 11 de junio de 2031; (ii) 4,25% anual desde el 11 de junio de 2031 (inclusive) hasta el 11 de junio de 2046; y (iii) 5,00% anual desde el 11 de junio de 2046 (inclusive).

(5) Los bonos devengarán un cupón fijo anual del 4,247% desde la fecha de emisión hasta el 10 de diciembre de 2028 (inclusive), pagadero anualmente (excepto por el primer periodo de interés corto) a partir del 11 de diciembre de 2020; y, a partir del 11 de diciembre de 2028 (inclusive), un cupón fijo anual igual al tipo swap a 5 años aplicable más un margen de: (i) 4,409% anual hasta el 11 de diciembre de 2033; (ii) 4,659% anual desde el 11 de diciembre de 2033 (inclusive) hasta el 11 de diciembre de 2048; y (iii) 5,409% anual desde el 11 de diciembre de 2048 (inclusive).

(6) Los bonos devengarán un cupón fijo anual del 2,500% desde la fecha de emisión hasta el 22 de marzo de 2027 (inclusive), pagadero anualmente a partir del 22 de marzo de 2022; y, a partir del 22 de marzo de 2027 (inclusive), un cupón fijo anual igual al tipo swap a 5 años aplicable más un margen de: (i) 2,769% anual hasta el 22 de marzo de 2032; (ii) 3,019% anual desde el 22 de marzo de 2032 (inclusive) hasta el 22 de marzo de 2047; y (iii) 3,769% anual desde el 22 de marzo de 2047 (inclusive).

Programa de emisión continua

Programa de emisión continua de Euro Guaranteed Medium Term Notes por importe máximo de 13.000.000.000 de euros, registrado en la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo

Programas anteriores

Emisión de bonos

Bonos Repsol International Finance BV, garantizados por Repsol, S.A.

Bono ⁽¹⁾	Código ISIN	Fecha de emisión	Vencimiento	Nominal vivo	Mercado de cotización	Documentación
REP 0,125%	XS2241090088	05/10/2020	05/10/2024	Eur 850.000.000	LSE ⁽²⁾	Final Terms de 01/10/2020
REP 2,000%	XS2156581394	15/04/2020	15/12/2025	Eur 750.000.000	LSE ⁽²⁾	Final Terms del 09/04/2020
REP 2,25%	XS1148073205	10/12/2014	10/12/2026	Eur 500.000.000	LSE ⁽²⁾	Final Terms de 09/12/2014
REP 0,25%	XS2035620710	02/08/2019	02/08/2027	Eur 750.000.000	LSE ⁽²⁾	Final terms de 31/07/2019
REP 2,625%	XS2156583259	15/04/2020	15/04/2030	Eur 750.000.000	LSE ⁽²⁾	Final Terms del 09/04/2020
REP 5,375%	XS1352121724	27/01/2016	27/01/2031	Eur 100.000.000	LSE ⁽²⁾	Final Terms del 25/01/2016
REP 4,50%	XS1207058733	23/03/2015	23/03/2075	Eur 725.985.000⁽³⁾	LSE ⁽²⁾	Deed of Undertaking 16/03/2016
REP 3,75%	XS2185997884	11/06/2020	Sin vencimiento	Eur 750.000.000	LSE ⁽²⁾	Prospectus dated 04/06/2020
REP 4,247%	XS2186001314	11/06/2020	Sin vencimiento	Eur 750.000.000	LSE ⁽²⁾	Prospectus dated 04/06/2020
REP 2,500%	XS2320533131	22/03/2021	Sin vencimiento	Eur 750.000.000	LSE ⁽²⁾	Prospectus dated 18/03/2021

_{(1) Emisiones garantizadas por Repsol S.A.}

_{(2) The Luxembourg Stock Exchange.}

^{(3) En 2023 la compañía canceló Eur 274.015.000 sobre el bono 4.500% Perp NC Mar-2025. La liquidaciones tuvieron lugar el 30 de enero (Eur 229.015.000) y el 26 de junio de (Eur 45.000.000),}